穿過時(shí)間的針孔

沿著阿里阿德涅之線

人類的第五季

在我們從未到過的地方

當(dāng)四季從四面八方將人們覆蓋

沒有人不匆匆離去

為了抵達(dá)那里

-–寒竹（詩(shī)人，琴師，現(xiàn)居北京）

**人們總是高估未來(lái)一兩年的變化，**而低估了未來(lái)十年的變革。

--比爾-蓋茨

01

上個(gè)月，和幾個(gè)同事一起，在Las Vegas參加了ServiceNow 2018年的用戶大會(huì)，近兩萬(wàn)人的參會(huì)規(guī)模，啟用新Logo新Slogan，從IT管理向業(yè)務(wù)領(lǐng)域延伸的主航道已定，市值超過300億美金，儼然成為要與SalesForce一較短長(zhǎng)的企業(yè)PaaS平臺(tái)。

回到國(guó)內(nèi)，前兩天又看到一條新聞，BMC軟件被KKR現(xiàn)金收購(gòu)，據(jù)傳大概是100億美金。ITOM的另一個(gè)巨頭CA，如今市值也不到150億美金，兩家加起來(lái)都還比ServiceNow差的遠(yuǎn)，也都被Splunk160多億美金市值甩在了身后。

假如有人穿越回十年前，告訴當(dāng)時(shí)的我ITOM市場(chǎng)今天的局面，我多半是不會(huì)相信的。

（說(shuō)明：本文中的ITOM是廣義的IT運(yùn)營(yíng)管理軟件，包括ITSM、ITBM和CMP）

02

十年前，2008年，我剛離開HP軟件，加入BMC，IT管理軟件市場(chǎng)還是被“Big 4”統(tǒng)治的時(shí)代，BMC、CA、IBM、HP四大廠商能占到整個(gè)IT市場(chǎng)的一半以上，此外就基本是一群散落的小廠商。

而從2010年之后，ITOM市場(chǎng)天下大亂，群雄并起。四大節(jié)節(jié)敗退，2003年成立的ServiceNow、Splunk已然超越四大，一些老廠商如NetScount、Dynatrace煥發(fā)青春，New Relic、Appdynamics等08后快速崛起，不到十年市值都已經(jīng)打到30-40億美金左右，SumoLogic、MoogSoft、DataDog、xMatters、PagerDuty、CherWell等眾多10后新勢(shì)力如雨后春筍，資本市場(chǎng)似乎也頗為看好這些新秀，融資在5000萬(wàn)美金以上的至少有幾十家了。

忽然間，恐龍時(shí)代結(jié)束了，哺乳動(dòng)物欣欣向榮，黑暗中世紀(jì)逝去了，文藝復(fù)興群星璀璨。

為什么？

03

太陽(yáng)底下沒有新鮮事，一切歷史都是當(dāng)代史。類似的情形，在IT管理軟件的市場(chǎng)上，二十多年前就發(fā)生過一次。

“Big 4”80年代就已經(jīng)很強(qiáng)了，那時(shí)CA、BMC和IBM在ITOM領(lǐng)域都主營(yíng)大機(jī)管理軟件，HP的Openview則主要是電信的大網(wǎng)管理（那時(shí)還沒有什么企業(yè)網(wǎng)），等到90年代，行業(yè)也忽然來(lái)了一次生物大爆炸，涌現(xiàn)了Tivoli、Micromuse、Partrol、Perigeine、Remedy、New Diminsion、Wily等一大批新興的創(chuàng)業(yè)公司。

本質(zhì)上，是因?yàn)楸藭r(shí)企業(yè)IT正經(jīng)歷一次由大機(jī)時(shí)代向小機(jī)時(shí)代的轉(zhuǎn)型，Windows帶來(lái)了計(jì)算機(jī)在普通員工中的普及，小型機(jī)降低了企業(yè)的IT使用成本，讓計(jì)算機(jī)得以應(yīng)用在企業(yè)管理中的更多領(lǐng)域。企業(yè)IT應(yīng)用變多、設(shè)備倍增、系統(tǒng)多樣，帶來(lái)了一系列IT管理上的挑戰(zhàn)，洞察到新需求的創(chuàng)業(yè)者們創(chuàng)造了一系列新產(chǎn)品，帶來(lái)了ITOM領(lǐng)域的第一次繁榮。

到九十年代末，企業(yè)IT的格局基本確定，小型機(jī)基本一統(tǒng)天下，大機(jī)退守到大型客戶的核心后臺(tái)，NT和Linux還不成氣候，IT管理軟件方面的需求基本確定，有哪些類軟件工具會(huì)長(zhǎng)期存在也已經(jīng)明朗。此時(shí)，四大出手收購(gòu)了一批新興公司，（直到今天，四大的軟件產(chǎn)品，除了八十年代就有的Mainframe管理軟件，其它全部是來(lái)自收購(gòu)，自己做的，一個(gè)都沒有），畢竟穩(wěn)定態(tài)下的整合有利于提升市場(chǎng)和服務(wù)效率，是符合市場(chǎng)邏輯的。

未被收購(gòu)的，或者自然死亡，或者退守在一個(gè)細(xì)分專業(yè)市場(chǎng)里，從而形成了本世紀(jì)初十年主流市場(chǎng)由四大統(tǒng)治的格局。

04

近十年的ITOM市場(chǎng)變局，本質(zhì)上是企業(yè)IT又一次大轉(zhuǎn)型帶來(lái)的連鎖反應(yīng)，此次轉(zhuǎn)型較之上次規(guī)模更大，涉及面更廣，影響更深，周期更長(zhǎng)。其中，互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)的消費(fèi)者IT發(fā)展對(duì)企業(yè)IT的倒逼起了很大作用。

2012年，我們規(guī)劃成立優(yōu)锘時(shí)，曾經(jīng)畫過這么一張膠片。

企業(yè)求穩(wěn)，企業(yè)IT的成長(zhǎng)是漸進(jìn)式的，消費(fèi)者IT野蠻生長(zhǎng)，是跳躍式的。二十多年前，企業(yè)IT的應(yīng)用水平遠(yuǎn)超消費(fèi)者IT，而以2007年iPhone發(fā)布移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)啟動(dòng)為標(biāo)志點(diǎn)，消費(fèi)者IT全面超越企業(yè)IT，也推動(dòng)了企業(yè)IT的大轉(zhuǎn)型。

技術(shù)架構(gòu)上，由小型機(jī)為主走向X86、虛擬化、云計(jì)算，企業(yè)IT對(duì)云計(jì)算經(jīng)歷了懷疑、觀望、實(shí)驗(yàn)，正進(jìn)入實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)型的階段，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展更讓IT全民化全息化，帶來(lái)企業(yè)IT需求的爆炸式增長(zhǎng)和對(duì)企業(yè)IT體驗(yàn)的高要求，推動(dòng)企業(yè)IT從運(yùn)維到運(yùn)營(yíng)的轉(zhuǎn)型。（參見前文《IT：從運(yùn)維到運(yùn)營(yíng)》）

由此帶來(lái)IT管理軟件市場(chǎng)的幾大變化趨勢(shì)，催生了一群創(chuàng)新公司，并對(duì)死氣沉沉的傳統(tǒng)四大帶來(lái)了致命打擊。

05

變化一：基礎(chǔ)工具開始被低端軟件和開源主宰

操作系統(tǒng)及設(shè)備層面的基礎(chǔ)監(jiān)控是傳統(tǒng)四大的營(yíng)收重鎮(zhèn)，愿意付錢的大型企業(yè)因?yàn)闅v史原因，往往架構(gòu)復(fù)雜系統(tǒng)多樣，傳統(tǒng)四大過去在跨平臺(tái)的支持能力上過去有一定優(yōu)勢(shì)。

而如今新增的系統(tǒng)幾乎都是標(biāo)準(zhǔn)的X86Linux，老系統(tǒng)日益萎縮，單純就X86、Linux監(jiān)控來(lái)說(shuō)，相比低端軟件和開源軟件，傳統(tǒng)四大技術(shù)上毫無(wú)優(yōu)勢(shì)可言，性價(jià)比則要低得多，而低端和開源軟件對(duì)還殘存的一些老系統(tǒng)也已經(jīng)基本支持，此消彼長(zhǎng)，傳統(tǒng)四大在監(jiān)控的基本盤受損嚴(yán)重。相比之下，Solarwind、SevOne等定位中低端等監(jiān)控軟件廠商反而增長(zhǎng)很快，反映了市場(chǎng)的一種變化。

近幾年來(lái)，越來(lái)越多客戶正在用Zabbix、Nagios、Puppet等開源軟件替換傳統(tǒng)四大的監(jiān)控系統(tǒng)和配置自動(dòng)化系統(tǒng)，私有云管理軟件也大多基于OpenStack，基礎(chǔ)層的通用工具。在漸漸成熟的基礎(chǔ)工具領(lǐng)域，基于開源賣商業(yè)版和服務(wù)漸漸成為被廣泛接受的主流模式之一。

06

變化二：新環(huán)境帶來(lái)APM等工具的崛起

基礎(chǔ)監(jiān)控越來(lái)越簡(jiǎn)單和標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，APM等新興監(jiān)控領(lǐng)域卻出現(xiàn)了大繁榮。

全民信息化帶來(lái)企業(yè)應(yīng)用數(shù)量的快速增長(zhǎng)，同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)把用戶慣壞了，對(duì)用戶體驗(yàn)的要求越來(lái)越高，對(duì)應(yīng)用穩(wěn)定性的容忍度越來(lái)越低。要確保應(yīng)用穩(wěn)定和保障用戶體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)復(fù)雜應(yīng)用環(huán)境下的快速排障，在基礎(chǔ)監(jiān)控系統(tǒng)獲取的API數(shù)據(jù)之外，對(duì)應(yīng)用性能數(shù)據(jù)、用戶體驗(yàn)數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)流量數(shù)據(jù)和日志數(shù)據(jù)的采集和分析需求都越來(lái)越旺盛，從而帶來(lái)APM、NPM、日志分析等多種工具的市場(chǎng)空間都在快速發(fā)展，已經(jīng)大大超越原來(lái)是主流的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)監(jiān)控市場(chǎng)。

以應(yīng)用嵌碼類數(shù)據(jù)采集分析工具為例，最早的廠商應(yīng)該算是Wily，2006年Wily被CA以3.75億美金收購(gòu)。兩年多后，同在2008年，Wily的創(chuàng)始人Lew Cirne 創(chuàng)立了New Relic，Wily的軟件架構(gòu)師Joyti Bansal則創(chuàng)立了AppDynamics。New Relic目前市值已經(jīng)60億美金，AppDynamics則在去年上市前夕被Cisco以37億美金全資收購(gòu)，此領(lǐng)域過去十年的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)由此可見一斑。

互聯(lián)網(wǎng)的倒逼還帶來(lái)了DevOps開發(fā)運(yùn)維融合的趨勢(shì)，也帶來(lái)相關(guān)領(lǐng)域如應(yīng)用發(fā)布和配置自動(dòng)化管理領(lǐng)域一些新工具的機(jī)會(huì)。

**07?**

變化三：SaaS軟件的沖擊

傳統(tǒng)四大過去都是On Premise的軟件License銷售模式，而SaaS模式在渡過初期客戶的懷疑期后，憑借其在用戶體驗(yàn)和運(yùn)營(yíng)效率方面的優(yōu)勢(shì)，在與傳統(tǒng)軟件廠商對(duì)對(duì)決中正呈勢(shì)不可擋之勢(shì)。（參見前文《SaaS模式為什么成功》）

典型代表當(dāng)然是ServiceNow在ITSM領(lǐng)域?qū)MC Remedy和HP Service Manager的逆襲，ITSM數(shù)據(jù)流量不大，正適合先上云。隨著IaaS公有云日益普及，監(jiān)控軟件的SaaS化趨勢(shì)也在出現(xiàn)，DataDog、SumoLogic、SignalFx等SaaS模式的監(jiān)控廠商也都進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。

08

變化四：IaaS帶來(lái)的沖擊和機(jī)會(huì)

IaaS公有云提供商就已經(jīng)直接吃掉了一部分傳統(tǒng)廠商在基礎(chǔ)監(jiān)控上的市場(chǎng)份額，過去企業(yè)客戶買IBM的設(shè)備，就算買的監(jiān)控軟件也是IBM的，還是少不了要部署調(diào)試，現(xiàn)在用公有云提供商的資源，要監(jiān)控，點(diǎn)一個(gè)按鈕就開通了，既方便，又便宜，甚至免費(fèi)。

同時(shí)，建IaaS私有云也帶來(lái)了一系列云管理方面的新的軟件需求，從底層的云資源調(diào)度部署，到中間層的云服務(wù)運(yùn)維，及上層的云業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，都出現(xiàn)了一些提供專業(yè)工具和局部解決方案的軟件和服務(wù)廠商。

09

變化五：新技術(shù)帶來(lái)的新場(chǎng)景、新工具

橫掃眾生的熱詞“大數(shù)據(jù)”、“AI”同樣沒有放過IT管理軟件圈。大數(shù)據(jù)熱的時(shí)候，IT管理軟件里流行“ITOA”，AI熱的時(shí)候，則都開始談“AIOps”。

追熱詞，當(dāng)然有副作用，但總的來(lái)說(shuō)，新技術(shù)的引入對(duì)ITOM軟件的發(fā)展還是會(huì)起到積極的推動(dòng)作用。遠(yuǎn)在“數(shù)據(jù)”還沒有姓“大”的2003年，Splunk就開始致力于將原來(lái)用于互聯(lián)網(wǎng)搜索的技術(shù)用于IT運(yùn)維和安全管理領(lǐng)域，提升和發(fā)揮了日志的使用價(jià)值，不僅開創(chuàng)了自己如今“Google for Machine Data”的藍(lán)圖，也為ELK開源工具的流行打下了基礎(chǔ)。

在AI熱的今天，許多用戶和廠商都開始嘗試用機(jī)器學(xué)習(xí)等新技術(shù)手段來(lái)解決一些過去的傳統(tǒng)難題，比如將機(jī)器學(xué)習(xí)用在異常檢測(cè)上，試圖交付十幾年前“動(dòng)態(tài)基線”許諾但未能做到的美好故事。再比如Phil Tee，30年前創(chuàng)立了MicroMuse，打造了上一代事件處理平臺(tái)的霸主級(jí)產(chǎn)品OmniBus，2011年也創(chuàng)立了一家新公司MoogSoft，還是做事件處理平臺(tái)，號(hào)稱用機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)做事件分析和智能歸集，試圖借助新技術(shù)打造新一代工具。

10

國(guó)內(nèi)，還要加上一個(gè)變化趨勢(shì)，“國(guó)產(chǎn)化”。

我2012年離開BMC和伙伴們一起創(chuàng)業(yè)時(shí)，對(duì)客戶說(shuō)我們是自己做的國(guó)產(chǎn)軟件?，心里還是惴惴不安的，畢竟那時(shí)我們面對(duì)的大多數(shù)主流客戶還是更傾向于用國(guó)際大品牌的產(chǎn)品。而短短幾年過去，在IT管理軟件這個(gè)行當(dāng)里，局面幾乎完全翻轉(zhuǎn)，現(xiàn)在客戶不管大小，有國(guó)產(chǎn)軟件就盡量不用國(guó)外產(chǎn)品，已經(jīng)成為主流聲音。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)也開始出現(xiàn)一批ITOM軟件創(chuàng)業(yè)公司，短短幾年間，前面提到的幾種變化趨勢(shì)和國(guó)外的幾種主流工具，國(guó)內(nèi)基本都有了對(duì)標(biāo)公司，甚至在某些細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)了國(guó)外都沒有的創(chuàng)新產(chǎn)品。

當(dāng)然，中國(guó)沒有三十多年的行業(yè)積累，國(guó)內(nèi)軟件廠商產(chǎn)品化能力普遍處于起步階段，拿開源軟件改個(gè)界面就說(shuō)是產(chǎn)品的，也為數(shù)不少。畢竟，做PPT易，做產(chǎn)品難。但終歸中國(guó)的ITOM市場(chǎng)在發(fā)展，只要假以時(shí)日，肯耐下性子認(rèn)真做產(chǎn)品的，總會(huì)冒出幾家優(yōu)秀的廠商。

11

在前文《少才是多，慢勝于快》中提過，全球軟件企業(yè)100強(qiáng)里，做IT管理軟件的，就有大概10家。

IT管理軟件的全球市場(chǎng)，并不小。單就IT運(yùn)維管理軟件來(lái)說(shuō)，全球范圍內(nèi)，每賣出100萬(wàn)美金的服務(wù)器和存儲(chǔ)，就要賣出大概35萬(wàn)美金的IT運(yùn)維管理軟件。

在中國(guó)，這個(gè)數(shù)字就要小得多了，也許大概可能，5萬(wàn)美金？

差距其實(shí)也意味著成長(zhǎng)的空間。五年后呢？能不能達(dá)到35萬(wàn)美金的水平？恐怕也懸，但絕對(duì)不會(huì)是5萬(wàn)了。也許，是20萬(wàn)？

畢竟，中國(guó)人越來(lái)越貴，也越來(lái)越聰明了。

12

和一個(gè)認(rèn)識(shí)多年的朋友聊天，他過去是不太愿意在IT運(yùn)維管理軟件上花錢的，總覺得不值。但這次，他主動(dòng)談起要在這方面多投入。

“為什么？”我很好奇。

“你說(shuō)，到底我們的數(shù)據(jù)中心是什么？”

我有點(diǎn)兒疑惑，指著窗外：“這個(gè)園區(qū)，這些樓，樓里樓外的這一大堆設(shè)備，都是你們的數(shù)據(jù)中心啊。”

“沒錯(cuò)，數(shù)據(jù)中心有這么多設(shè)施和硬件。其實(shí)，每年我們都會(huì)買一大批新硬件，而同時(shí)，又會(huì)拆掉一大批已經(jīng)過時(shí)的舊硬件。這些來(lái)自不同廠商的硬件，誰(shuí)花錢都能買到，不過是穿腸過的酒肉，其實(shí)并不屬于我們。反而是我們自己積累沉淀下來(lái)的運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)、流程和文化，是花錢買不到的，才是真正屬于我們自己的數(shù)據(jù)中心啊！而這些東西，大多要靠軟件固化和留存下來(lái)，你說(shuō)，軟件和硬件，我們更應(yīng)該投資在哪個(gè)上面？”

13

其實(shí)，未來(lái)十年ITOM軟件的市場(chǎng)，還要比我們想象的大得多。畢竟，今天ITOM軟件，管的只是IT組件。

數(shù)據(jù)中心，只是最早被數(shù)字化的建筑。IT，只是第一代被聯(lián)網(wǎng)的物。

14

天下大勢(shì)，分久必合，合久必分。

下一個(gè)十年，這個(gè)行業(yè)，還有得看。
數(shù)字孿生/智慧園區(qū)/IOC/三維可視化/